Capitulo 2:
Los seminaristas descubren una carta en el interior de la cesta del bebé escrita en un idioma extraño. Florencio jura hacer una donación económica si Esther y los triates que espera sobreviven. Gertrudis se presenta en el mercado para desalojar a Francisca. Ésta se opone y Justino tira su puesto. José Niño lo enfrenta pero Francisca evita que lo golpee. Justino les asegura a los locatarios que serán desalojados en una semana si no pagan la deuda que tienen con Gertrudis. Mirna se ofrece para amamantar a Juan de Luz ("Rayito"). Tras presentarle a los triates, el Dr. Mendieta le recuerda a Florencio su promesa. Antonio empaca con la intención de irse ante el desconcierto de Óscar. El padre Cervantes le dice a Rayito que lo llevará ante las autoridades una vez que el doctor lo revise. El niño estalla en llanto.

Capitulo 3:
Los seminaristas le suplican al Padre Cervantes esperar un tiempo. A pesar de las súplicas de Hortensia, Antonio se va. Florencio cumple su promesa y hace una donación al seminario. El Padre Cervantes presenta a "Rayito" ante el pueblo y pide ayuda para vestirlo. Gertrudis lo acusa de querer lucrar con el niño, pero el cura le hace saber que ya puede cobrar el cheque que le dio gracias a la donación de Florencio. Gertrudis afirma que lo hundirá. Juan de Luz crece y canta en el coro de la iglesia. Cecilio muestra su último invento: una enorme estrella de chatarra para la pastorela que organizará Abel en Navidad. Justino espía a Francisca en su escuela de baile. Gertrudis afirma que la debilidad del Padre Cervantes es "Rayito" y que, si éste desapareciera, el cura haría cualquier cosa con tal de recuperarlo.

Capitulo 4:
Gertrudis planea adoptar a Juan de Luz y le propone matrimonio a Justino por una fuerte cantidad de dinero. Ante la falta de dinero, el Padre Cervantes anuncia que no habrá pastorela ese año. Cecilio trata de lavar las figuras del nacimiento con un "súper-limpiador" que él inventó y con la ayuda de los niños, pero las figuras se despintan y algunas se deshacen. El Padre Cervantes entra en el patio y todos esconden las figuras. Cuando el cura se retira, Cecilio les pide a los niños llevar las figuras a su taller para restaurarlas. Justino trata de pedirle disculpas a Francisca por su comportamiento, pero ésta le niega la entrada a sus clases de baile. Cecilio tira varios botes de pintura al suelo al tratar de restaurar las figuras. Justino se presenta en la casa de Gertrudis diciéndole que acepta casarse con ella.

Capitulo 5:
Tras descubrir el desastre que ocasionó Cecilio, el Padre Cervantes asegura que no habrá pastorela. Gertrudis le asegura a Justino que disolverán su matrimonio una vez que adopten a Juan de Luz. "Rayito" le habla al Padre Cervantes de su madre, causando su desconcierto. Abel y el cura se dan cuenta que el niño delira y tiene mucha fiebre. El Dr. Mendieta les asegura que sólo se trata de una gripe. Gertrudis y Justino se casan por bienes separados. Los locatarios se organizan y entre todos reúnen dinero para dárselo al Padre Cervantes. "Rayito" recupera la salud. Justino intenta meterse en la clase de baile de Francisca y José Niño lo golpea. El Padre Cervantes anuncia que sí se hará la pastorela. La iglesia festeja la primera posada cuando aparece Gertrudis con un documento anunciando que adoptará a Juan de Luz.

Capitulo 6:
Gertrudis se lleva a Juan de Luz ante la consternación de todos. Al día siguiente el Padre Cervantes toma la determinación de recuperar al niño por la vía legal. "Rayito" intenta escapar de la casa de Gertrudis pero ésta se lo impide. Karina logra llegar hasta la habitación de Juan de Luz y le comenta que puede salir a través de un agujero que conecta al patio con el seminario. "Rayito" sigue el camino y es recibido por los seminaristas con gran alegría. El Padre Cervantes anuncia que el niño debe regresar a la casa de Gertrudis, pero le permite quedarse al ensayo de la pastorela. Cruz le informa a Gertrudis que Juan de Luz escapó y ésta da aviso al teniente Carvajal. "Rayito" suplica que no lo lleven de vuelta con Gertrudis cuando se escucha la sirena de una patrulla. El Padre Cervantes asegura que la policía viene por él.

Capitulo 7:
Juan de Luz regresa por el agujero de la barda y Gertrudis lo amenaza con cerrar la puerta con doble candado. Justino le asegura a Francisca que él no tuvo nada que ver con la adopción de Juan de Luz. En un cuarto "Rayito" descubre la ropa del difunto marido de Gertrudis. En la posada de la plaza, José Niño está a punto de entregarle un anillo de compromiso a Francisca cuando aparece Justino, a quien golpea. "Rayito" sufre una fuerte hemorragia por la nariz y delira preguntándole a su mamá cuándo vendrá por él. Francisca se enoja con José Niño por haber golpeado a Justino, quien aparece durante la coreografía de ésta y ambos bailan dirigiéndose miradas seductoras. Abel se presenta ante Gertrudis para pedirle que deje a Juan de Luz participar en la pastorela, pero ésta lo corre de su casa, enfurecida. Cecilio inventa un "convencedor automático" y lo prueba en el Hermano Huerta.

Capitulo 8:
El Hermano Huerta queda convencido de que el invento del Hermano Cecilio es inofensivo al no sentir efecto alguno. Mirna descubre que Juan de Luz tuvo una hemorragia y se propone llamar al Dr. Mendieta. "Rayito" y Karina toman varias prendas del cuarto de ropa de Gertrudis y se las regalan a Jesús Eladio. Gertrudis recibe la figura de una virgen enviada por su madre y la manda quemar, pero Juan de Luz la toma en un descuido de Cruz y la esconde bajo su cama. Mirna se entera que la mamá de Gertrudis falleció y llora desconsolada. Juan de Luz y Karina descubren en una bodega los artículos que Gertrudis ha confiscado a los locatarios. Gertrudis culpa a "Rayito" de maltratar a Osiris y lo castiga encerrándolo. Los locatarios rechazan a Francisca por haber bailado con Justino, pero José Niño se arrepiente y le declara su amor entregándole el anillo de compromiso.

Capitulo 9:
Desconcertada, Francisca le pide a José Niño que la espere un tiempo. Mirna descubre a Juan de Luz rezándole a la virgen de madera y éste le pide que no se la quite. Óscar sale con la intención de llegar hasta San Antonio Texas para buscar a su padre y Carmelita lo sigue asustada. Francisca le asegura a Hortensia que quiere a José Niño pero sólo como a un amigo. El Padre Cervantes está a punto de firmar un contrato elaborado por Justino en donde se estipula que Juan de Luz regresará a vivir con ellos si entrega el edificio del seminario, pero Abel lo convence de no hacerlo. Carmelita piensa en acompañar a Óscar, pero termina pidiéndole ayuda a José Niño. Juan de Luz y Karina se presentan ante Cecilio para que restaure la figura de la virgen. Asustado, Óscar comienza a llorar en el interior del autobús.

Capitulo 10:
Óscar viaja asustado en el autobús mientras Carmelita le avisa a todo el mundo que su hermano se ha ido. Cecilio arregla dos radios portátiles para poder dirigir a Juan de Luz y Karina desde afuera de la casa de Gertrudis, pero ésta lo descubre hablando mal de ella. Óscar llega a una estación intermedia. Justino se presenta en el bar donde canta Catalina Cienfuegos y le informa acerca del paradero de Abel. Tras creer que huyeron y al verlos a salvo en el seminario, Florencio finalmente acepta que sus hijos participen en la pastorela. Al intentar huir en la noche de Navidad, Juan de Luz y Karina quedan atrapados a mitad del pasillo, pues Justino y Gertrudis se encuentran en la sala. La pastorela está a punto de dar inicio cuando aparece "Rayito" cantando con su disfraz de San José, pero de pronto se desmaya.

Capitulo 11:
Juan de Luz recupera el sentido asegurando que se puso mal debido a que no ha comido. La celebración continúa pero Abel palidece al ver en la iglesia a Catalina, su antigua novia, quien le asegura que lo buscó debido a que necesitaba un amigo. Gertrudis le dice a Justino que lo ama pero éste le recuerda que entre ellos sólo hay negocios. Hortensia, José Niño y el Dr. Mendieta buscan a Óscar sin éxito. Justino se presenta ante Francisca y la besa, prometiéndole que pronto dejará de trabajar para Gertrudis mientras Carmelita lo ve todo. El teniente Carvajal informa que encontró a Óscar. El Dr. Mendieta revisa a Juan de Luz y queda preocupado ante sus síntomas. Los Hermanos Cecilio y Huerta atrapan a Gertrudis con un rayo catódico en una pared imaginaria. Justino entra en la casa de Francisca a pesar de que Carmelita trata de impedírselo, pero José Niño lo enfrenta.

Capitulo 12:
José Niño le exige a Justino que se vaya, pero Francisca no se lo permite. Gertrudis amenaza al Padre Cervantes con meterlo a la cárcel si no le entrega a Juan de Luz. Justino le asegura a Catalina que Abel es su sobrino y pide su ayuda para sacarlo del seminario. Todos se reúnen en la iglesia del seminario para celebrar el regreso de Óscar. El Dr. Mendieta le comenta a Florencio que la enfermedad de Juan de Luz puede ser mortal. Aún en contra de la mayoría de los locatarios, Jesús Eladio decide invitar a Gertrudis a la posada. El Padre Cervantes, Abel y Fidel se presentan en la casa de Gertrudis y Juan de Luz los invita a comer. Gertrudis le recuerda al Padre Cervantes que el día 31 finaliza el plazo para que le ceda el seminario o de lo contrario se llevará a "Rayito" lejos. Gertrudis regaña a Juan de Luz y se quita el cinturón con la intención de pegarle. El niño se cubre el rostro asustado.

Capitulo 13:
Gertrudis descubre que la ropa de su difunto marido desapareció. El Hermano Cecilio escucha a través del radio portátil que Juan de Luz se siente mal y trata de entrar a la casa de Gertrudis con los triates. Por la noche, "Rayito" delira. El Padre Cervantes y el Dr. Mendieta visitan a Gertrudis para que les permita examinar a "Rayito", pero ésta se niega asegurándoles que cuando pasen las fiestas navideñas lo llevará al mejor hospital de la ciudad. Karina y Juan de Luz llevan la figura de la virgen al jardín. Jesús Eladio llega para invitar a Gertrudis a la celebración de los locatarios. Cecilio inventa un taladro especial y hace un agujero en la barda, pero se queda atorado. Pensando que es una trampa, Gertrudis los corre a todos y descubre furiosa que todo el mundo trata de ayudar a Cecilio. También descubre la figura de la virgen y todos quedan aterrados ante su reacción.

Capitulo 14:
Gertrudis acusa a Juan de Luz de haberse robado la figura de la virgen. El Hermano Cecilio es llevado a la cárcel, pero Justino convence a Gertrudis de no levantar una denuncia en su contra. A pesar de que tiene prohibido acercarse a la virgen, "Rayito" se mete en la recámara de Gertrudis para hablar con la figura. Al descubrirlo Gertrudis lo regaña, pero Juan de Luz le asegura que la virgen tiene frío y él también. Gertrudis frota alcohol en las piernas del niño y se queda dormida en un sillón junto a él. Francisca le dice a Justino que sólo pueden ser amigos, pero éste la besa mientras José Niño los observa de lejos. Justino le dice a Gertrudis que asistirá a una reunión familiar, con el fin de estar con Francisca en la fiesta. Gertrudis escucha el sermón del Padre Cervantes desde su casa y decide presentarse en la reunión. Ahí descubre a Justino bailando con Francisca.

Capitulo 15:
Gertrudis le reclama a Justino por estar en la fiesta. Francisca se retira y Hortensia le reclama el haber aceptado que Gertrudis y Justino asistieran a la reunión. Luego de ver que Francisca se sube al auto de Justino, Gertrudis llega a su casa agobiada. Juan de Luz la abraza para consolarla. Gertrudis se presenta ante el Padre Cervantes para recordarle el plazo que le queda para entregarle el terreno. El religioso le pide que se arrepienta y que esté atenta a las señales divinas. Catalina se entera del trato que hay entre Justino y Gertrudis y le pide a éste participar en el negocio. Cecilio inventa una pócima para dormir a Gertrudis y poder sacar a "Rayito" de su casa. Todo el pueblo se reúne en el claustro para celebrar el año nuevo. Juan de Luz le lleva comida a Gertrudis, quien al darse cuenta de que escapó lo ve con rabia. "Rayito" queda detrás de la virgen y un halo de luz ilumina su alrededor.

Capitulo 16:
Gertrudis sale corriendo y llega al seminario bastante alterada, donde le relata al Padre Cervantes lo sucedido. Abel encuentra a Juan de Luz bañado en sangre y sin sentido. "Rayito" es trasladado a un hospital. Gertrudis llora arrepentida; afirma que Juan de Luz es la única persona que la ha querido incondicionalmente. La gente del pueblo se reúne en las afueras del seminario con palos y piedras para vengar a "Rayito". La multitud exige que salga Gertrudis, quien tras recibir una pedrada cae al suelo con la frente llena de sangre. El Padre Cervantes protege a Gertrudis y ésta lograr meterse en el interior del seminario, donde es curada por los seminaristas. El teniente Carvajal logra calmar al pueblo. Luego de realizar los análisis necesarios, el Dr. Mendieta les confiesa al Padre Cervantes y Abel que Juan de Luz tiene una enfermedad mortal llamada leucemia y que se encuentra en su fase final.

Capitulo 17:
Gertrudis le confiesa a Mirna que Juan de Luz logró conmoverla desde el día que entró en su casa y le informa a Justino que desea anular su matrimonio. Abel le pide a Catalina que no asista con tanta frecuencia al seminario. Gertrudis entra en la iglesia con la virgen en los brazos, asegurando que es milagrosa. El Padre Cervantes le dice a Gertrudis que el poder de la virgen es un asunto muy delicado y le pide que no lo divulgue. Por consejo de Catalina, Justino trata de conquistar a Gertrudis y la besa en la boca; ella lo rechaza. "Rayito" es visitado en el hospital por todos sus amigos. En un licuado, Carmelita le da a Francisca el "antídoto para el amor" que inventó Cecilio, con el fin de que se desenamore de Justino. Óscar deja una foto de su papá a los pies de la virgen, pidiéndole que regrese. Antonio llega al pueblo. Hortensia le asegura a Óscar que su papá no volverá a poner un pie en su casa.

Capitulo 18:
Justino besa a Francisca y ésta se baja del auto casi huyendo. Al entrar en la casa descubre a Hortensia con José Niño y, celosa, asegura que sale sobrando. Antonio toca a la puerta y todos se sorprenden ante su regreso. Juan de Luz escucha al Dr. Mendieta cuando confirma que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad. Catalina trata de convencer a Abel, pero éste le dice que no la ama. Gertrudis le sugiere a Juan de Luz que él mismo reparta los "tesoros" de su cuarto secreto. Él le contesta que no podrá hacerlo, pues sabe que pronto va a morir. Gertrudis le pide el divorcio a Justino y le ordena arreglar los papeles para detener la adopción de "Rayito". Francisca perdona a José Niño y ambos se besan cuando llega Justino. José Niño lo golpea y lo saca de la casa. "Rayito" es trasladado al seminario por toda la comunidad. Abel le confiesa a Fidel que ha pensado en retirarse del seminario.

Capitulo 19:
Gertrudis firma el documento que anula la adopción de Juan de Luz y le exige a Justino el divorcio. Tras enterarse de que Gertrudis contrató a Catalina para desequilibrar la fe de Abel, el Padre Cervantes le pide que se vaya del seminario, asegurándole que su forma de actuar no corresponde a un amor verdadero. "Rayito" despierta de un sueño inquieto y le dice a Abel que su verdadera madre acaba de llegar. El Padre Cervantes y Fidel encuentran en la iglesia a Lucía, quien les relata que hace siete años abandonó en ese lugar a su hijo. Justino trata de reconciliarse con Gertrudis y, al no tener éxito, le oprime el cuello hasta dejarla sin sentido. Trata de robar la caja fuerte, pero se queda pegado a ésta gracias a un invento de Cecilio y Carvajal lo arresta. El Padre Cervantes le hace saber a Lucía que su hijo está desahuciado. Lucía entra en el cuarto de "Rayito" y ambos se abrazan con amor.

Capitulo 20:
El Dr. Mendieta le informa a Lucía que Juan de Luz tiene leucemia. Gertrudis visita a Justino en la cárcel y le asegura que sólo se volverán a ver cuando firmen el divorcio. Los amigos de Juan de Luz cantan y bailan frente a él. Al terminar la función, "Rayito" cierra los ojos; el Dr. Mendieta se da cuenta que no tiene pulso. Juan de Luz entra en estado de coma y el Padre Cervantes le aplica los santos óleos. Los niños acuestan la figura de la virgen junto a "Rayito", creyendo que puede salvarlo. Gertrudis confiesa que contrató a Catalina para que conquistara a Abel. Catalina asegura que lo ama, pero Abel decide quedarse en el seminario por convicción propia. Gracias a la cercanía de la virgen, Juan de Luz empieza a reaccionar. El Padre Cervantes asegura que es un milagro y "Rayito" sale de la iglesia donde todo el pueblo canta. Juan de Luz y Lucía se abrazan amorosos y todos comparten felices una rosca de Día de Reyes para festejar con alegría.